Goldman Sachs реалізує єврооблігації на мінімум €1,5 млрд
Новий випуск облігацій від Goldman Sachs
15 липня фінансова корпорація Goldman Sachs Group Inc. анонсувала початок продажу нових єврооблігацій, які складатимуться з трьох траншів. Ця новина з’явилася наступного дня після публікації фінансового звіту та успішного розміщення боргових зобов’язань у США на загальну суму $10 млрд, за інформацією агентства Bloomberg.
Цілі суми залучення
Банк планує залучити принаймні 1,5 млрд євро (приблизно $1,7 млрд) у рамках цього великого випуску, згідно з інформацією анонімних джерел, близьких до ситуації.
Структура розміщення
Поточний випуск облігацій складатиметься з трьох траншів. Цього року Goldman Sachs вже провів дві масштабні боргові угоди серед фінансових інститутів. У лютому банк залучив 7 млрд євро через чотири єврові транші, що стало найбільшим розміщенням у європейському фінансовому секторі у 2026 році. А в січні Goldman Sachs здійснив випуск облігацій на рекордні $16 млрд, що є найзначнішим подібним заходом в історії для американських банків.
Попит на боргові зобов’язання
Під час розміщення трьох траншів облігацій у США, попит інвесторів досягнув пікових рівнів близько $32 млрд.
Фінансові результати Goldman Sachs
Нові угоди відбуваються на фоні фінансового успіху Goldman Sachs, який перевершив власні рекорди на Волл-стріт за доходами від торгівлі акціями. За підсумками останнього кварталу, цей бізнес приніс банку $7,42 млрд, що перевищує загальний результат за весь 2019 рік. Інвестиційно-банківський підрозділ також задекларував найвищі доходи від комісій з 2021 року.
Прибутковість облігацій
Початкові орієнтири прибутковості для облігацій із плаваючою ставкою становлять близько 100−105 базисних пунктів понад тримісячну ставку Euribor. Коротші облігації з фіксованою ставкою пропонують із премією в районі 90−95 базисних пунктів до середніх свопів, а найдовший транш має премію близько 125−130 базисних пунктів.
Кредитні рейтинги
Очікується, що облігації отримають відповідні кредитні рейтинги, які визначать їх привабливість для інвесторів.
Роль Goldman Sachs у випуску
Варто зазначити, що Goldman Sachs є єдиним організатором цього випуску, що підкреслює його вплив на фінансових ринках.
Для отримання більше інформації та останніх новин, підпишіться на нашу розсилку.
