Сімейні офіси зменшують залежність від долара США
Зміна інвестиційних уподобань
Власники найбільших статків у світі починають зменшувати свою залежність від американської валюти, оскільки інвестори все частіше шукають можливості в Азії, Європі та ринках, що розвиваються. Про це свідчить звіт UBS Global Family Office Report 2026, в якому йдеться про те, що приблизно дві третини сімейних офісів очікують зниження довіри до долара США як до головної резервної валюти світу.
Динаміка змін
Опитування, яке проводилося з січня по березень 2026 року, відзначає, що навіть до того, як долар почав показувати позитивні результати в порівнянні з іншими валютами, багато великих інвесторів почали переглядати структуру своїх активів. Майже 50% учасників дослідження визнали, що їхні портфелі надто залежать від коливань курсу американської валюти.
Нова інвестиційна стратегії
Сімейні офіси планують поступово зменшувати частку доларових активів, натомість збільшуючи інвестиції в акції країн, що розвиваються, та розширюючи вкладення в інфраструктурні проєкти. Водночас очікується зменшення частки нерухомості в портфелях.
Геополітичні ризики
Представник UBS Бенджамін Каваллі зазначив, що зараз спостерігається чітка тенденція до збільшення інтересу до активів Азійсько-Тихоокеанського регіону та частково країн Західної Європи. Це зокрема помітно серед інвесторів за межами США, хоча подібні зміни також спостерігаються серед американських власників великих капіталів.
Причини змін
Одним з ключових факторів, що впливають на зміни в інвестиційних стратегіях, є геополітичні ризики. Через міжнародні конфлікти, заможні родини дедалі частіше вдаються до тактики мультишорингу, розподіляючи активи та бізнес-операції між кількома країнами та юрисдикціями.
Деталі дослідження
У дослідженні UBS взяли участь 307 клієнтів з різних регіонів світу. Середній чистий капітал сімей, які потрапили до вибірки, становив близько 2,7 млрд доларів США.
Таким чином, зміни в інвестиційних стратегіях сімейних офісів свідчать про відповідь на глобальні економічні та політичні виклики, а також про бажання розподілити ризики в умовах нестабільної ситуації.
