МХП реалізує план з рефінансування заборгованості через викуп єврооблігацій

Рефінансування заборгованості МХП

Агропромисловий холдинг МХП, один з найбільших виробників курятини в Україні, оголосив про успішну реалізацію плану з рефінансування своєї боргової заборгованості. За інформацією, опублікованою на Лондонській фондовій біржі, компанія отримала заявки від інвесторів на викуп єврооблігацій на суму 330,8 мільйона доларів, що становить понад 60% від загального обсягу випуску.

Деталі викупу єврооблігацій

Загальний обсяг випуску облігацій, які планується погасити у квітні 2026 року, складає 550 мільйонів доларів. Власники цінних паперів на суму 330,786 мільйонів доларів (60,01%) погодилися продати їх компанії достроково.

Розрахуватися з інвесторами МХП планує 4 лютого 2026 року, використовуючи кошти, отримані від успішного розміщення нових євробондів із погашенням у 2029 році на суму 450 мільйонів доларів.

Терміни та умови погашення

Інвестори, які ще не подали заявки на викуп своїх облігацій, мають право зробити це до кінця дня 12 лютого за нью-йоркським часом. Повне погашення залишків єврооблігацій-2026 заплановано на 18 лютого. Організатором даного процесу виступає інвестиційний банк JP Morgan.

Фінансові показники

Компанія викуповує старі борги за номінальною вартістю (100% від суми боргу). При цьому старі облігації-2026 забезпечували дохідність 6,95% річних. Нові папери, випущені для рефінансування, матимуть більш високу ставку — 10,5% річних, що є значним підвищенням витрат на обслуговування боргу.

Стан компанії

МХП є одним з провідних агровиробників в Україні, експортуючи свою продукцію у понад 80 країн. Земельний банк компанії налічує 360 тисяч гектарів, що забезпечує їй стабільні позиції на ринку.

За фінансовими результатами холдингу за 9 місяців 2025 року було зафіксовано зростання показників, що свідчить про ефективність управлінських рішень у поточних економічних умовах.