Нафтогаз України пропонує реструктуризацію боргових зобов’язань на 1,1 млрд євро

Нова реструктуризація боргових зобов’язань Нафтогазу

НАК Нафтогаз України запропонувала власникам єврооблігацій реструктурувати два випуски боргових паперів на загальну суму 1,1 млрд євро. Компанія має намір продовжити строки їх погашення до 2032 та 2033 років. Вказані євробонди включають випуск на 600 млн євро з терміном погашення 19 липня 2026 року та на $500 млн з погашенням 8 листопада 2028 року.

Умови реструктуризації

Нафтогаз прагне отримати згоду інвесторів на амортизацію основної суми боргу рівними частинами кожні півроку. Процес виплати для євробондів-2026 має стартувати 15 липня 2029 року, тоді як для євробондів-2028 — з 15 липня 2030 року.

Зміни в купонних ставках

Купонна ставка за обома випусками буде уніфікована та піднята до 8,95% річних. Раніше ця ставка становила 7,125% для євробондів-2026 і 7,625% для євробондів-2028.

Схема виплати купонів

Нараховані відсотки за євробондами-2026: 80% буде виплачено готівкою, в той час як 100% відсотків за євробондами-2028 капіталізують. Виплати за євробондами-2032 (600 млн євро) розпочнуться з 15 січня 2027 року, в той час як для євробондів-2033 (колишні $500 млн) виплати будуть здійснюватися по 17,5% кожні півроку з 15 липня 2030 року.

Чому реструктуризація стала необхідною?

Очільник правління Нафтогазу Сергій Корецький пояснив, що угода є життєво важливою для збереження ліквідності компанії в умовах постійних атак російських військ на українську енергетичну інфраструктуру. Згідно з його словами, у 2025 році ворог завдав 229 ударів по об’єктах Нафтогазу, що перевищує показники за попередні три роки. З початку 2026 року вже сталося понад 170 атак.

Пошкодження інфраструктури та зниження обсягів видобутку газу змушують компанію компенсувати дефіцит імпортом, що суттєво навантажує її фінансові показники та робить реструктуризацію боргів критично важливим кроком.